销售方法

1、路径：销售过程--商业管理--销售方法，点击进入销售方法列表，点击新增按钮，创建销售方法

2、填写基本信息，设置销售阶段信息，设置前置阶段

字段说明

【商机阶段任务生成规则】：

阶段推进才生成对应任务：商机推进至对应阶段时，系统才生成该阶段匹配的任务。

审核商机生成全部阶段任务：商机审核通过后，一次性生成所有阶段对应的全部任务。

 

3.如需系统依据销售阶段自动生成对应阶段任务，无需人工手动新增，可在【任务】模块中进行相关配置；若不需要该功能，则无需执行此配置步骤。

操作步骤：

点击【新增分录】，选择需要自动产生任务的【阶段名称】、任务主题

指派人：商机创建人/商机销售员/阶段负责人，三选一

执行人：商机创建人 、商机销售员  、阶段负责人/阶段负责人的上级领导（商机保存时，会对阶段负责人做必填校验）、
下阶段执行人（商机保存时，会对下阶段负责人做必填校验）、固定人员

计划开始事件：商机创建时间，阶段计划开始时间，二选一

计划结束时间：阶段结束时间、相对计划开始时间延后指定的小时数；

 

4.点击保存、提交、审核按钮

说明：

1、提交后的销售方法，可以撤销提交

2、审核后的销售方法，可以反审核

审核后的销售方法需要修改，需要先反审核，然后再进行编辑：

a、未被商业机会引用的销售方法，反审核后，可以修改，修改完，保存，提交，审核

b、被商业机会引用的销售方法，反审核后，修改后，保存时，弹出请选择保存数据的类型提示框：

 

选择对新商机生效，同时更新已有商机，逻辑：被修改的销售阶段没有被推进，则可以删除，换序，反之会有提示报错

选择对新商机生效，不更新已有商机