项目立项

功能说明：

用于项目立项建档，完成项目基础信息、商机销售、财务预算、项目团队、物料清单的录入与审批，作为项目全生命周期管理的单据。

 

操作步骤：

1.进入【CRM云 - 项目信息 - 项目档案 - 项目立项】

 

2.点击【新增】按钮，新建一条项目立项信息

 

3.顶部操作按钮栏

• 保存：暂存当前单据草稿，不进入审批流程。
• 提交：立项资料填写完成后提交，流转至审核节点。
• 审核：审核岗位对立项申请进行审批、驳回操作。
• 历史单据：查询过往所有立项单据，用于项目历史追溯。
• 选择合同/商业机会：关联销售合同或商机，自动带入合同、商机相关信息。

 

4.基本信息区域

• 业务组织：业务所属组织，用于数据权限隔离。
• 单据类型：支持立项类型选择，分为合同立项、内部立项、商机立项。
• 项目分类、项目、项目编码：项目档案分类与编码管理。
• 项目名称：项目名称，一般取自中标项目名称。
• 项目日历：绑定项目工时日历，用于工期排期。
• 计划开始日期、计划完成日期：项目计划起止时间。
• 计划工期 (天)：项目预估总工期。
• 负责部门、项目经理：指定项目责任部门与项目负责人。
• 实际开始日期、实际完成日期：项目实际执行时间，后期执行阶段回填。
• 项目状态、单据状态：单据状态：暂存 / 提交 / 已审核；项目状态标记项目执行阶段。
• 进度 (%)、偏差率 (%)：项目执行进度与计划偏差，项目执行过程中更新。
• 结算组织：项目财务结算归属组织。

 

5.项目描述

可录入项目背景、工作范围、交付物、项目目标等详细说明，支持文字排版、图片插入。

 

6.商机信息 & 销售信息区域

承接前端销售 / 招投标业务，关联商机、销售合同：

• 销售合同号、销售合同名称，绑定上游合同。
• 销售组织、销售部门、销售组、销售员：项目归属销售主体与经办人。
• 订货客户、联系人、联系电话、联系地址：客户基础档案信息。

 

7.财务信息区域

用于项目预算与收益预估：

• 本位币、结算币别、汇率表、汇率：支持多币种项目核算。
• 预计收入、预计支出、预计收益；同时自动换算本位币金额。
• 在立项阶段预估项目盈利情况，作为项目财务管控基线。

8.项目团队 & 跟进记录

• 项目团队：维护项目成员清单，录入员工、团队角色、调入调出日期、计划投入工时、负责部门；支持增行、删行，定义项目组织人员。
• 跟进记录：记录项目过程跟进沟通、事件纪要。

9.物料明细区域

维护项目所需物料清单：

• 当单据类型为合同、商机立项时，会自动填入合同物料，商机的兴趣产品

• 操作按钮：增行、删行、库存查询。

• 字段包含：行类型、物料编码、物料名称、规格型号、辅助属性、销售单位、数量、辅助单位、辅助数量。 用于登记项目交付物料，作为后续项目领料、成本核算依据。

10.附件模块

上传立项支撑资料，如中标通知书、合同扫描件、项目方案等，电子资料随单据归档。