项目档案

功能说明：

项目档案是项目立项审批通过后，用于承载项目全生命周期主数据、进度、财务、团队、过程文档与工作汇报的核心主数据档案，承接上游项目立项单据，作为项目执行、成本收入核算、过程管控的统一数据底座，贯穿项目开工、执行、验收全阶段。

 

操作步骤：

1.进入【CRM云 - 项目信息 - 项目档案 - 项目档案列表】

 

2.顶部操作按钮栏

• 保存：保存项目档案基础信息修改。

• 提交：项目档案信息维护完成后提交，进入审核流程。

• 审核：管理人员审核项目档案，确认项目档案生效。

• 写跟进：快速录入项目跟进记录，记录沟通、事件纪要。

• 禁用：对作废、终止项目执行档案禁用，控制项目状态。

• 业务操作：下拉展开各类项目业务操作，如任务分解、变更处理、生成下游单据等。

• 退出：关闭当前项目档案页面。

 

3.左侧：任务树

以树形结构展示本项目下全部任务 / 子项目，用于拆解项目 WBS 工作任务，维护任务层级关系，是项目任务分解、进度跟踪的入口。

4.【项目信息】标签页（基础档案 + 团队管理）

项目信息板块（项目基础主数据，* 为必填）

• 创建组织、项目编码、项目名称、项目简称、项目类型、客户：项目归属、唯一编码、客户主体信息；

• 项目状态、起始状态、项目分类、上级项目、业主单位、总包合同号：用于项目归类、母子项目管理，绑定总包合同；

• 控制策略、标签颜色、项目地址、项目说明：权限控制与项目背景、范围描述。

 

项目团队 / 下级项目 / 协作团队 / 跟进记录 / 文档 / 看板子页签

• 项目团队：维护项目成员清单，记录员工编号、姓名、项目角色、调入调出日期、成员状态，定义项目人员权责；

• 下级项目：管理子项目，支持多层级项目管理；

• 协作团队：外部协作方、合作单位信息维护；

• 跟进记录：记录项目过程沟通、风险、事件；

• 文档：项目全阶段资料归档（方案、合同、变更单、验收资料）；

• 看板：可视化项目进度、任务、预警看板。

5.【项目概览】标签页（进度 + 收入 + 成本 + 交易汇总）

集中展示项目经营与工期数据，自动汇总业务单据数据，用于项目经营分析：

• 进度属性：计划开工 / 完工、实际开工 / 竣工、项目周期、剩余时间、合同签订日期、人工工时，管控项目工期；

• 收入板块：汇总项目开票金额、不含税收入、税额、项目收款、项目退料、其他收入；

• 成本板块：统计成本发票金额、项目付款、项目领料、项目费用、工时成本、领料成本等全部项目支出；

• 交易概览：汇总合同、订单、出库、采购、应收款、超期应收，实现项目利润、资金、应收风险监控。

 

6.【汇报记录】标签页

项目成员周期性工作汇报管理列表：

• 字段：汇报人、汇报起止日期、工时、汇报日期、完成进度 %、完成情况说明；

• 支持新增、删除、提交、审核、打印、刷新；

• 用于收集项目周报 / 月报，沉淀项目执行过程，作为进度考核依据。

 

7. 整体业务价值

• 承接项目立项：立项审批完成后生成项目档案，作为项目唯一主档案，串联项目全生命周期；

• 一体化管理：集中管理项目基础资料、人员团队、任务 WBS、工期进度、收入成本、过程汇报、项目文档；

• 经营监控：自动归集上下游业务单据（收款、付款、领料、开票），实时查看项目盈利、应收、成本情况；

• 过程留痕：项目跟进记录、周期性汇报、文档统一归档，满足内控审计；

• 任务拆解：左侧任务树支持 WBS 任务分解，支撑项目计划、任务派工与进度跟踪。